Tarzan traccia il suo compagno rapito Jane a Pal-ul-don ("Tierra degli uomini"). In questa valle nascosta nello Zaire ci sono dinosauri e uomini con coda. Ta-den è un guerriero ho-don in pelle bianca senza capelli. O-mat è un capo di Waz-don dalla pelle scura della sua tribù.
Sul posto vacante da scuola, Denis va a rimanere a Crome, una casa di campagna inglese abitata da alcuni dei personaggi più esteriori di Huxley - da Mr. Barbecue-Smith, che scrive 1.500 parole pubblicate un'ora "in contatto" con il suo "subconscio", a Henry Wimbush, che è ossessionato dalla scrittura del definitivo "Storia di Chrome. "
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