Tarzan verfolgt seinen entführten Begleiter Jane zu Pal-ul-don ("Tierra der Männer"). In diesem Tal versteckt in Zaire gibt es Dinosaurier und Männer mit Schwanz. Ta-den ist ein weiß-skinned ho-don Krieger ohne Haare. O-mat ist ein dunkelhäutiger, haariger Waz-don-Chef seines Stammes.
Auf der Leere von der Schule, Denis geht zu bleiben Crome, ein englisches Landhaus bewohnt von mehreren von Huxley's outlandish Charaktere-von Mr. Barbecue-Smith, der schreibt 1.500 veröffentlichte Wörter eine Stunde durch "in Berührung" mit seinem "Subbewusstsein", zu Henry Wimbush, der mit Schreiben der endgültigen "History of Chrome. "
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